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合肥工投公司债券第二期成功发行

发布时间: 2017-12-26来源: 周军阅读量:285
2017128日,合肥工投工业科技发展有限公司2017年公开发行公司债券第二期成功发行。 公司债第二期,即“17工投02”,主体评级AA-,债项级别AAA,由合肥产投集团提供担保,债券期限为3+2年期。“17工投02”是合肥工投继2017328日成功发行“17工投01”后的第二期发行,发行规模4亿元,簿记建档票面利率6.0% 2017年,中国债券市场利率加剧上行,四季度再度大幅调整,十年期国债收益率创1410月以来的三年新高。同时,证监会对涉房企业严加管控波及工业地产。面对诸多困难,合肥工投携手海通证券积极应对,精心谋划,加大与安徽本地机构投资者的对接力度,于829日举办公司债路演暨答谢会,邀请十余家本地金融机构进行路演推介,展示了公司的经营业绩以及转型产业园区综合运营商的战略远景,成功获得大批机构投资者的认可。在年底市场环境恶劣金融机构资金普遍紧张的情况下,本期债券逆市成功发行,全场认购倍数1.5倍,且锁定6.00%的票面利率,低于“17工投01”当日估值84bp共计节约融资成本约1680万元,为公司提供了长期稳定的资金支持。 本次公司债券分两期圆满完成发行,是合肥工投工业科技发展有限公司在中国资本市场的首秀,体现了合肥工投积极响应国家大力发展直接融资的政策号召,也是深入学习十九大精神关于利用资本市场进行直接融资的学习成果。本次成功亮相,为合肥工投今后发行其它债券品种、探索IPO之路、深耕资本市场打下了坚实的基础。  
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